A股六月迎开门红，科技板块内部轮动，AI软件成新主线A股六月顺利迎来开门红，走势与昨日预判一致，市场赚钱效应明显回升，阶段性投资窗口开启。科技板块依旧是市场核心主线，板块内部完成风格轮动，AI软件、AI应用接力此前走强的硬件赛道，成为当下资金主攻方向。盘面中，AIPC、云办公、华为欧拉等AI软件细分领域领涨，相关个股集体走强，进一步带动科技板块做多氛围。本次板块切换属于市场良性轮动：此前AI硬件、算力、芯片等赛道持续上涨，积累了大量获利盘，短期进入估值与情绪休整阶段。外部市场同样形成正向助力，美股AI软件板块近期大幅反弹，修复了市场前期悲观情绪，也为A股同类赛道带来情绪带动。叠加国内大模型备案提速、企业数字化转型需求提升等产业利好，处于低位、估值合理的AI软件与应用板块迎来补涨机遇，正式接棒硬件板块引领科技行情。目前科技主线逻辑并未改变，但市场炒作重心已发生转移。行情不再集中于硬件标的抱团，逐步形成软硬件交替轮动、高低位切换的格局。建议投资者及时调整布局方向，重点关注AI应用、企业级AI服务、云端办公等细分领域，紧跟板块龙头与主流资金动向。需要注意的是，本次轮动并不意味着AI硬件行情落幕。该赛道具备充足订单与业绩支撑，中期发展景气度不变，当下仅为正常技术性回调，优质标的回调后依旧存在低吸机会，只是短期不再是资金主攻方向。操作上建议重软件、轻硬件，抓龙头、控节奏。短期优先布局AI应用、国产软件等低位强势板块，规避高位纯硬件题材的短期回调风险；中长期可双线布局，一方面把握软件板块短期补涨行情，另一方面等待硬件核心标的调整后的介入机会。整体来看，六月A股开局向好，科技成长行情具备较强延续性，把握好板块轮动节奏，便可把握本轮结构性行情机会。最后提醒：前期大幅上涨、缺乏订单与业绩支撑的高位硬件题材股风险加剧。随着资金向AI应用端转移，这类标的大概率迎来深度调整，务必谨慎规避。