AIPC产业链龙头曝光：谁是芯片算力与存储的真正龙头？

主体部分

芯片/算力

· 海光：国产AI芯片龙头
· 龙芯：国产CPU自主架构龙头
· 全志：端侧AI SoC芯片龙头
· 澜起：DDR5内存接口芯片龙头

存储

· 江波：存储模组龙头
· 佰维：嵌入式存储龙头
· 兆易：Nor Flash/MCU龙头
· 德明：存储控制芯片+模组一体化龙头
· 深科：高端存储封装测试龙头

PCB/载板

· 胜宏：高阶HDI龙头
· 鹏鼎：全球PCB龙头
· 沪电：高端PCB龙头
· 深南：封装基板+高端PCB龙头
· 东山：精密制造+PCB双龙头
· 景旺：多层PCB龙头

覆铜板/上游材料

· 生益：覆铜板全球龙头

ODM/整机（国内）

· 华勤：全球笔电ODM龙头
· 工业：全球AI服务器+高端PC代工绝对龙头
· 长城：全栈整机龙头（PC+服务器+信创）
· 龙旗：消费级AI PC主力代工龙头
· 闻泰：消费级AI PC主力代工龙头
· 智微：AI边缘整机龙头
· 亿道：AIPC ODM核心标的

先进封测

· 通富：封测龙头
· 长电：封测龙头

散热/结构件/精密组件

· 春秋：AI PC结构件龙头
· 领益：精密功能件+散热模组龙头
· 长盈：智能终端精密零组件龙头
· 飞荣：电磁屏蔽+散热方案龙头
· 英维：高功耗散热方案龙头
· 中石：导热材料+散热模组龙头
· 思泉：散热材料龙头

软件与生态

· 中科：AI PC + 操作系统定制龙头
· 软通：AI PC+操作系统龙头
· 万兴：AI视频创意工具SaaS龙头

其他细分龙头

· 立讯：消费电子制造+AI PC组装龙头
· 浪潮：AI服务器龙头
· 太极：“AI+信创”信息化建设龙头
· 科大：AI语音+大模型应用龙头
· 瑞晟：AI PC智能装备龙头
· 岩山：AI软件与信息服务龙头
· 慧为：AI PC/AI NAS创新终端龙头
· 雷神：游戏本+AI PC品牌龙头
· 力佳：AI PC电源管理龙头
· 万润：LED+存储封装龙头

海外核心龙头

· 英伟：AI芯片绝对龙头（GPU+PC级AI SoC）
· 微软：Windows AI生态龙头（Copilot+PC）
· 联想：全球PC龙头
· 戴尔：AI服务器+AI PC双龙头
· 因特：x86 CPU龙头
· AMD：x86 CPU+GPU龙头
· 高通：骁龙X Elite，Windows on Arm龙头
· 联发：Arm PC芯片龙头
· 惠普：全球PC品牌龙头
· 华硕：AI PC整机龙头

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