安费诺开启年内第二轮涨价，7月1日起执行，叠加TE、莫仕同步涨价，AI高速铜缆正式进入业绩兑现期，部分企业订单已排至2027年。

AI短距互联采用铜光协同方案，高速铜缆凭借低功耗、低延迟、低成本优势需求爆发，英伟达NVL72机柜单柜需超5000根，GPU互联呈指数级增长，224G速率升级进一步构筑技术壁垒。

核心受益标的

• 鼎通科技：安费诺、莫仕供应商，112G放量、224G量产，布局液冷散热

• 奕东电子：安费诺、泰科核心供应商，主营FPC与连接器组件

• 瑞可达：国内唯一英伟达224G AEC认证厂商，直供英伟达ODM厂

• 兆龙互连：高速铜缆龙头，AEC批量供货，绑定微软、AWS、字节

• 沃尔核材：224G量产、448G验证，供货安费诺、莫仕

• 新亚电子：AEC高速线缆厂商，适配400G~1.6T数据中心

• 华丰科技：高速背板连接器国产替代主力

• 神宇股份：英伟达112G/224G DAC认证，独供上海安费诺铜芯线

• 立讯精密：铜缆+光模块+液冷多线布局，224G规模化量产

仅梳理产业逻辑，股市有风险，投资需谨慎！