明天就要开盘了，周末的消息面比较平淡。首先是中东这边，川普并没有就美伊谈判做出最后的决定，老嫂子决定增加对伊朗的制裁。释放出来的消息就是，打反正老美是不打算打了，现在这情况登陆作战不可能，互相放导弹老美也没意义，先僵持着吧。国际油价已经降下来了，老美也没有太大压力了，就这么着吧。资本市场基本已经脱敏。接下来是产业消息了。A厂融资360亿美元，用于购买G厂的TPU。周五N厂的股价最后时刻跳水，可能与此有关。字节据说准备自研CPU，毕竟现在的CPU价格太贵了，字节也玩不起了。N厂与Arm和微软联合研发的PC芯片，据说叫N1X即将亮相，这颗芯片市场对它的定位是颠覆传统X86的霸权，打开AI PC的浪潮。它可能拥有200T左右的算力，可以在本地运行70B参数的大模型。基本上可以在PC上独立运行智能体了。不过功耗也不低。整体来说，数据中心的故事讲的差不多了，又可以讲AI PC的故事了。国内PC产业链也涨了不少了，资金抢跑太快了。戴尔周五大涨32.76%，AI服务器大爆发，再加上川普带货。这方面国内也有映射，像浪潮什么的，位置也不算高。宁王表示钠电池年底量产，并将重点研发锂空气电池。钠电这个是剩饭了，可能不会炒。但是锂空气电池，算是新概念了，资金可能会关注一下。……综合来说，虽然周五科技大跌，但是AI的故事并没有讲完。算力卡的故事讲完了，那还有TPU，接下来还有CPU，还有AI PC，还有AI服务器。在AI快速发展的时候，传统的东西加上AI，就有鸡犬升天的概念了。虽然最后会一地鸡毛，但是终归会留下些什么。我们能做的，就是可以在泡沫中，多取一瓢。从周末的反馈来看，周五的大跌，更多的应该是基金调仓，回补仓位。这可能是老登解套，小登倒车的机会，只要AI的故事没有完结，市场的重心还是会在AI。不过，AI也有高低位，还是要擦亮眼睛。就聊这么多了，静待开盘！