存储行业迎来大爆发：一季度国内存储器出口同比暴涨174.2%，达459.9亿美元；相关物流订单翻倍，亿元级大单大幅增加，部分存储产品一年内价格暴涨近10倍。上涨核心原因是AI算力需求激增，HBM、DDR5供不应求，叠加国产存储产业链升级、抢占全球市场，板块业绩有望大幅提升。重点关注三大方向：1. 设备材料：北方华创、中微公司、江丰电子等2. 封测制造：长电科技、通富微电、深科技、华虹半导体3. 存储模组：佰维存储、德明利、江波龙