拥抱主线！拒绝杂毛！

一、光通信/CPO/光纤/6G概念领涨龙头：中际旭创、新易盛、天孚通信、长飞光纤、亨通光电、中兴通讯、光迅科技

主线逻辑1. AI算力爆发，800G/1.6T高速光模块需求激增，CPO成AI数据中心高速互联核心方案，订单锁定至2028年 。

2. 6G预研加速，全光底座建设提速，政策明确新建智算中心CPO适配比例≥60% 。

3. 高端光芯片、硅光、磷化铟等核心技术突破，国产替代加速，全球份额持续提升 。二、MLCC/PCB/超级电容/电子布领涨龙头：风华高科、三环集团、沪电股份、生益科技、江海股份、宏和科技

主线逻辑1. AI服务器拉动PCB单机价值量增233%，高阶板材、电子布产能紧张，价利齐升。

2. MLCC开启涨价周期，车规、高容型号缺货，AI服务器用量大增182%，国产替代提速。

3. 超级电容成英伟达服务器标配，算力基建拉动需求爆发，供需缺口扩大 。三、存储芯片/先进封测/第四代半导体领涨龙头：佰维存储、江波龙、长电科技、通富微电、天岳先进、东微半导

主线逻辑1. AI服务器带动HBM/DDR需求暴增，供给端产能倾斜HBM，存储芯片进入超级涨价周期 。

2. 先进封装（2.5D/3D/Chiplet）成AI供应链确定性主线，封测龙头订单排至2027年 。

3. 碳化硅/氮化镓（第四代半导体）适配AI服务器与新能源车，量价齐升，国产替代加速。四、小金属/稀土永磁/电力领涨龙头：云南褚业、金钼股份、北方稀土、中国稀土、华电能源、建投能源

主线逻辑1. 稀土永磁：人形机器人、新能源车、风电三重驱动，供给配额严控，2026年供需缺口1.2万吨。

2. 小金属：AI算力、光模块、半导体拉动镓、铟、锗等战略金属需求，供给刚性，价格上行。

3. 电力：绿电直连政策优先算力设施，特高压、储能、电网升级加速，电力设备需求放量。

昨日几大指数深V反转，双创指数再次领涨！昨日午后开盘十分钟一度出现快速跳水之后被大科技权重支撑下出现深V反转，两市成交2.97万亿不过一大半量能都在大科技方向，目前大科技基本已经绑定了几大指数，工业富联、中际旭创和中芯国际都是万亿市值以上三只合计就超过4万亿，寒武纪、海光信息、新易盛等都是7000亿以上奔着万亿目标而去！这波大科技牛市肯定诞生不少万亿市值的龙头企业，大科技随着大涨总市值在全部A股已经越来越高，特别是双创指数就是被前10大权重带的！

老登股每一次反弹都是骗炮！周三白酒上涨2.4%昨日直接下跌2.7%再创新低，大消费其他的还有影视院线、食品、免税、猪肉、酒店旅游、老的医药医疗和乘用车等全部都是不断阴跌新低，另外大金融的证券保险也是今年跌幅靠前的方向，总的来说老登股已经被资金彻底抛弃了，随着大科技的上涨会有越来越多的人割肉老登股追买大科技，这也是恶性循环导致老登股天天新低的主要原因！

大科技依然是市场最强主线！忘记位置价格和恐高，因为大科技核心龙头都是翻倍以上的有的已经翻了几倍，如果你恐高那么基本下不去手，但是如果做波段轮动胜率反而很大，因为光和芯很多细分的方向是轮动的，比如上周最强的就是半导体芯片产业链，这周最强的就是PCB产业链，近两日又重新轮动到易中天为首的光模块，市场大资金即使切换也是大科技几大细分方向的轮动，偶尔会发掘比较低位的科技龙头补涨下（比如前边的中国长城和昨日的中兴通讯）不过我们重点做的还是大趋势持续新高的中军龙头，不做低位的潜伏补涨，当然我们组合精选的一般都是高点下来十多个点缩量回踩重要均线的低吸！