明日重点关注以下板块及个股一、存储半导体/先进封装 主线1. 长电科技i600584 — 封测龙头，机构重仓2. 华天科技002185 — 先进封装+存储，弹性强3. 通富微电002156 — Chiplet核心，业绩高增4. 兆易创新603986 — 存储芯片龙头，周期反转5. 江丰电子300666 — 靶材龙头，存储上游材料二、电力夏季高峰+防御1. 华电能源600726 — 连板总龙头2. 华银电力600744 — 低位补涨，弹性好3. 郴电国际(600969— 小市值电力，容易涨停4. 京能电力600578 — 低价稳健，资金偏好5. 浙江新能600032 — 新能源电力，趋势向上三、光模块/CPO算力主线1. 中际旭创300308 — 800G/1.6T龙头2. 天孚通信300394 — CPO+光模块，抱团核心3. 新易盛300502 — 海外订单高增4. 华工科技000988— 光模块+激光雷达5. 光库科技300620 — 高速光互连，弹性标的四、有色小金属 钼/铝/钽1. 金钼股份601958— 钼矿龙头，供给收缩2. 新金路000510— 钽金属+封装材料双逻辑3. 云南铜业000878 — 铜业龙头，AI需求拉动4. 中国铝业601600 — 铝价走强，趋势票 5. 北方稀土600111 — 稀土龙头，资源重估五、人形机器人天津智博会催化1. 汇川技术300124 — 伺服系统龙头2. 埃斯顿002747 — RV减速器+控制器3. 绿的谐波688086 — 谐波减速器核心4. 拓普集团601689 — 机器人底盘+执行器5. 科沃斯603486 — 具身智能+服务机器人六、创新药/CXO ASCO催化1. 恒瑞医药600276 — 创新药龙头2. 百济神州688235 — 国际化龙头3. 药明康德603259 — CXO龙头4. 康龙化成300759 — 小分子CRO/CDMO5. 贝达药业300558 — 肺癌靶向药龙

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