周五风向标（5.29）一、大势预判震荡走强、深强沪弱。支撑4080，压力4110-4120；尾盘MSCI被动资金入场，留意成分股异动。二、核心催化- ✅ 长鑫科技IPO过会（募资295亿），国产存储里程碑。- ✅ MSCI指数调整生效，千亿被动资金尾盘抢筹。- ✅ AI计量+城市更新+中美关税进展，多政策护航。三、主线方向（附龙头）1. 存储芯片/半导体（最强）佰维存储、江波龙、紫光国微、长电科技、沪硅产业。2. PCB/算力基建工业富联、鹏鼎控股、深南电路、本川智能、胜宏科技。3. 光模块/CPO中际旭创、天孚通信、新易盛、光库科技、联特科技。4. 培育钻石/MLCC力量钻石、四方达、惠丰钻石；风华高科、三环集团、国瓷材料。5. 电力/储能（防御补涨）华电能源、国电南瑞、湘电股份、阳光电源。四、风险提示高位纯题材妖股继续避雷；月末调仓，尾盘波动加大。五、操作要点聚焦科技龙头+订单兑现+低位补涨；回避无业绩纯炒作。个人观点，仅供参考，不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。