5.28 今日重点关注热点方向🔥

一、算力

板块动态：海内外算力催化密集共振，AI基建步入景气兑现期。字节继续提高资本开支，算力服务加速出海；阿里举办AI生产力峰会并发布模型超市2.0调度平台；全国一体化算力网技术标准加快制定。

泰坦股份 借PCB算力景气东风获市场热炒 5月27日主力净流出6788万；4次触及异动 滚动市盈率247倍，远高行业均值，公司提示非理性炒作风险

卓郎智能 玻纤设备+华为合作概念 5月27日主力净流出2664万；近一年涨停20次 连续3日涨幅偏离超20%，已发布异动公告

真视通 算力概念+连续涨停 5月27日涨停；26日启动 连续两日涨幅偏离超20%，已发布异动公告

科瑞技术/宝鼎科技等 产业链配套逻辑 无明显异常公告 需关注板块整体轮动风险

二、清洁能源

板块动态：绿电直连政策催化板块热度。5月20日国家发改委、能源局发布多用户绿电直连通知，拓宽绿电直供应用场景；光伏行业新国标出台有望加速劣质产能出清。

华电辽能 算电协同预期炒作 "三天两板"，5月27日涨停收18.57元 公司紧急澄清：主营火电（占比81.81%），不涉及算电协同项目

TCL中环 光伏龙头+新国标受益 5月27日盘中上涨9.97% 行业出清期，关注产能格局变化

帝尔激光 光伏设备+新国标受益 5月27日盘中上涨17.68% 设备端率先受益于行业标准提升

锦浪科技 逆变器龙头+储能 5月27日主力净流入2.4亿；28日起恢复转股 限制性股票激励计划已授予，授予价44.49元/股

华银电力/韶能股份等 绿电直连+板块跟涨 暂无特别异常公告 板块热度扩散效应

三、自主可控

板块动态：半导体板块成为市场主线之一。"涨价+AI+自主可控"已成电子板块全年主线。未来3年"先进工艺扩产"将成为自主可控核心，CoWoS及HBM封测重要性凸显。5月26日深夜多家公司披露重大利好，涉及芯片量产突破。

扬杰科技 SiC功率器件龙头+业绩高增 5月27日涨超13%，股价创历史新高 一季报营收21.3亿（+34.87%），净利3.85亿（+41.01%）；剥离亏损海外资产释放利润压力

华天科技 封测龙头+自主替代 连续两日涨幅偏离超20%，已发异动公告 封测环节显著受益于国产替代需求

中京电子 PCB+半导体配套 随板块跟涨 需关注订单实际落地

三祥新材/和远气体等 半导体材料配套 无明显异常公告 关注材料端国产替代进程

四、大消费

板块动态：消费板块在科技主线轮动中迎来异动，白酒等传统权重午后表现突出。政策端超长期特别国债2500亿支持以旧换新、1000亿财政金融协同促内需资金。摩根大通建议将大消费作为加仓AI和机器人主题的资金来源。

步步高 零售板块标杆+胖东来模式调改 5月27日涨停收4.57元，二连板；已完成在营22家超市门店的胖东来模式调改 主业复苏预期明确

水井坊/舍得酒业 白酒复苏+资金轮动 午后表现突出 消费权重股，关注板块估值修复

中百集团 区域零售龙头 跟涨板块 关注区域消费复苏

粤传媒/三峡旅游 媒体/旅游分支 暂无特别公告 消费复苏主题扩散方向

五、储能、锂电池产业链

板块动态：5月锂电排产249GWh创月度新高，储能电芯排产占比达42.3%。LG新能源与DTE能源签署16亿美元储能电池供应协议。电池ETF持续获资金净申购。锂电行业高质量发展拐点信号明确。

新宙邦 电解液龙头 随板块上涨 电解液需求随排产新高提升

凯恩股份 储能概念炒作 5月27日涨停收9.65元；三连板触发异动，已发布风险提示 公司主营为特种纸材料，与储能无直接业务关联

德新科技 锂电设备 板块跟涨 受益于扩产周期

天正电气/正泰电源等 储能/配电配套 板块跟涨 储能系统集成需求提升