一、人形机器人（7月量产催化）- 核心逻辑：特斯拉机器人7月量产，产业链进入兑现期 。

- 核心标的：

- 三花智控(002050)：热管理龙头，今日-6.28%。

- 长盈精密(300115)：结构件，今日-3.67%。

- 绿的谐波(688017)：减速器龙头，今日-5.16%。

- 策略：短期回调是低吸机会，重点看7月量产落地。二、商业航天（洗盘尾声，黎明前）- 核心逻辑：SpaceX上市预期，国内卫星互联网+太空金属共振。

- 核心标的：

- 北斗星通(002151)：导航芯片龙头。

- 信维通信(300136)：SpaceX供应链，今日+1.50%。

- 西部材料(002149)：太空钛合金，今日+3.14%。

- 策略：坚决持股，回调加仓，主升浪未到。三、光通信（全年主线，越跌越买）- 核心逻辑：AI算力刚需，国产替代空间大。

- 核心标的：

- 光迅科技(002281)：光模块龙头，今日-1.94%。

- 永鼎股份(600105)：光芯片供货，趋势向上。

- 云南锗业(002428)：锗基光芯片材料，今日-1.71%。

- 策略：回调=加仓，中长期逻辑硬。四、先进封装（国产替代核心）- 核心逻辑：韬定律核心载体，突破制程瓶颈。

- 核心标的：

- 长电科技(600584)：封测龙头，今日-2.30%。

- 通富微电(002156)：先进封装主力，今日-5.13%。

- 沃格光电(603773)：玻璃基板，今日+9.23%。

- 策略：低吸核心标的，规避高位杂毛。五、其他潜力（精选）- 有色铝：中国铝业(601600)，几内亚出口管制催化。

- 玻璃基板：雷曼光电(300162)，先进封装上游。

- PCB：中京电子(002579)，AI服务器刚需。

- 存储代理：商络电子(300975)，长鑫存储渠道。

- 国产CPU：海光信息(688041)，算力核心。整体策略- 主线：人形机器人、商业航天、光通信、先进封装。

- 节奏：当前市场弱势，回调低吸，不追高；重点看明天反弹力度。

- 风控：仓位6-7成，预留资金做T；破位及时止损。