AI硬件科技方向，昨天震荡走势依旧很健康，核心逻辑没变。周末全网吹PCB，高开兑现毫不意外；而光通信性价比极高，Rubin架构带来的增量需求巨大，资金很快用大涨证明了价值。其他电子布、铜箔、MLCC、ABF载板、液冷、电源等依旧走的还不错。虽然硬件方向分歧有点大，大家一定要注意去弱留强，尽量用利润多去格局格局。

半导体芯片方向，昨天华为“韬定律”引爆板块再次大涨，给国产芯片蹚出了新路。但别盲目喊遥遥领先，2031年量产1.4纳米只是目标，离顶尖水平还得熬几年。昨天情绪被刺激得太高潮，我们说的封测、功率半导体等等全线大涨，没上车的今天千万别去追，国产替代空间虽大，路却异常艰辛。大家千万别把未来几年的预期一把炒没了，等后续分歧调整时再找机会上车，稳住节奏~！