五月震荡洗牌，六月方向明确——科技为王，拥抱核心，拒绝杂毛！存量博弈下，资金只认高景气、强壁垒、业绩兑现的真龙头。一、国产芯片｜自主可控硬逻辑⚙️（设备/设计/封测全链受益，政策+替代双驱动）- 核心标的：寒武纪、兆易创新、佰维存储、江波龙、长电科技、通富微电、北方华创、海光信息、景嘉微二、光通信（CPO/LPO）｜AI算力血管💡（800G放量+1.6T爆发，算力刚需，订单业绩双验证）- 核心标的：中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、源杰科技、光库科技、长飞光纤、亨通光电、华工科技三、算力与AI芯片｜大模型卖铲人🖥️（算力缺口持续2-3年，下游无论谁赢，龙头都躺赢）- 核心标的：寒武纪、海光信息、龙芯中科、芯原股份、工业富联、浪潮信息、中科曙光、紫光股份、复旦微电四、机器人与高端制造｜产业革命0→1🤖（核心零部件批量供货，业绩释放拐点已至）- 核心标的：绿的谐波、三花智控、拓普集团、双环传动、鸣志电器、汇川技术、埃斯顿、巨轮智能、海康威视五、存储与PCB｜周期反转+算力刚需📊（存储价格触底回升，PCB量价齐升，AI服务器核心受益）- 核心标的：江波龙、兆易创新、香农芯创、德明利、长电科技、景旺电子、沪电股份、生益科技、深南电路 核心结论六月至三季度，五大科技分支=最强主线！别再追农业、地产、旅游，震荡市频繁换股必亏。认准主线，拥抱核心，杂毛不看！（投资有风险，入市需谨慎，仅逻辑分享，不构成投资建议）