美伊谈判大概率落地，中东地缘风险大幅缓解，对全球资本市场都是实打实的利好，风险偏好直接拉满，下周A股情绪大概率会回暖。叠加政策催化，下周资金会重点扎堆几条主线，商业航天、AI硬件、AI应用、电力电网、城市管网，全都迎来利好刺激，今天直接给大家梳理清楚。首先，商业航天，地缘缓和全球太空合作预期提升，叠加国内产业加速落地，核心龙头中国卫星、中国卫通、航天电子，容易受到资金追捧。其次，AI硬件，消费电子复苏+AI终端爆发，催化硬件放量，歌尔股份、立讯精密、水晶光电，中际旭创等作为行业龙头，有望迎来资金回流。第三，AI应用，大模型持续降价，商业化落地加速，美伊缓和利好全球科技需求，万兴科技、昆仑万维、彩讯股份、蓝色光标这类应用端龙头，弹性会非常大。第四，电力电网+城市管网，六张网政策持续发力，新基建加码，叠加能源格局稳定，电力保供逻辑强化，国网信通、许继电气、青龙管业、伟星新材，是板块核心标的。整体来看，美伊局势缓和，利空避险板块，利好成长、科技、新基建主线。下周市场风格会从防御转向进攻，资金大概率从高位避险板块流出，集中进攻上面这些政策+消息共振的赛道。最后提醒一句，当下市场抱团严重，只有核心方向才能越走越强，盯紧龙头才是王道！