1、北方华创举国战略半导体全能设备龙头，国内无人能够替代，高端制造脊梁，卡脖子核心企业，未来二十年国产替代大趋势，科技里面护城河第一。

2、拓荆科技 688072薄膜沉积设备细分寡头，技术壁垒极高，存储+AI双赛道红利，业绩持续爆发，盘子适中，含金量极高，严重被市场低估的硬核科技。

3、华峰测控 688200半导体测试设备龙头，超高毛利率，稳定高净利润，小众高端科技寡头，盈利能力极其优质，长线稳稳升值。