下周一（5月25日）板块及个股预期分享：一、主线：硬科技（AI算力链）- PCB（算力基建）：鹏鼎控股、沪电股份、胜宏科技- 光模块/CPO：中际旭创、新易盛、天孚通信- 半导体设备/材料：北方华创、中微公司、沪硅产业- 存储芯片：兆易创新、长电科技二、辅线：低位补涨（安全边际高）- 消费电子（AI+）：立讯精密、歌尔股份- 医药（创新药/器械）：药明康德、迈瑞医疗- 储能/绿电：阳光电源、锦浪科技- 券商（政策+护盘）：中信证券、中金公司三、事件驱动（MLF+MSCI）- MLF净投放1000亿（5/25）：利好银行、券商、高股息- MSCI季度调整（5/29生效）：被动资金偏好宁德时代、隆基绿能四、操作要点- 仓位：6-7成，留机动资金- 策略：4120-4130高抛，4080-4100低吸，不追高- 观察：开盘半小时量能（需3万亿+）、4116得失五、风险提示- 高位科技股减持压力（半导体/AI）- 外部波动与加息预期扰动