0523 PCB上游展开更新之旗帜鲜明再看好PCB板块再加速【东北计算机】，周更新pa­rt1Go­o­g­le 和LPU详细方案展开如下：1️⃣LPU：目前概率比较大的是M9Q+M9二代布混压；2️⃣Go­o­g­le更新的比较多：PCB 24L，M7一代布+hv­lp3+M7普通布；V8i PCB 36L（16+2+18），M8二代布+hv­lp4+M7普通布；V8t PCB 34L（16+2+14），M8二代布+hv­lp4+M7普通布；V9x&V9e未定；sw­i­t­ch：PCB 24L，M8一代布+M6；sw­i­t­ch：PCB 40L，M8&M9二代布+M7普通布；方案的确定本质上利好的是PCB全产业链加速，意味着1.pcb板厂备货加速ca­p­ex持续，2.上游加速拉货，总之PCB上游平铺是我们从去年以来一直的观点材料升级方向：凌玮科技 东材科技 瑞丰高材 聚杰微纤、菲利华确定性通胀方向：德福科技 宝鼎科技 宏和科技 圣泉集团设备：三孚新科耗材：新锐股份、中钨高新、鼎泰高科、四方达