午后重点关注板块及相关个股

不作为投资推荐！仅供参考。

一、核心主线（资金扎堆，午后延续）

1. PCB（最强风口）

逻辑：AI服务器+消费电子回暖+低位超跌+业绩向好
个股：
胜宏科技：早盘净流入25.29亿，龙头
东山精密：净流入18.54亿，拉升中继
沪电股份：净流入13.72亿，稳健上行
强达电路、方邦股份：20CM涨停，先锋

2. 量子科技（消息催化）

逻辑：美国20亿美元注资，美股暴涨，国内技术突破。
个股：国盾量子、科大国创、格尔软件、神州信息。

3. 半导体/光刻胶（国产替代）

逻辑：KrF光刻胶突破，国产替代加速。
个股：华软科技、格林达（一字板），容大感光、久日新材、长电科技、北方华创。

二、潜力轮动（低位补涨）

1. 智能驾驶（FSD入华）

逻辑：特斯拉FSD入华，产业链受益。
个股：赛力斯、德赛西威、中科创达。

2. 培育钻石/人形机器人

逻辑：早盘强势，资金回流。
个股：黄河旋风、上纬新材、绿的谐波

3. 储能/光伏（会议催化）

逻辑：5.22-24储能大会，美股大涨。
个股：阳光电源（净流入21亿）

三、避险防御（资金避风港）

低估值银行、电力（如京能电力）、中字头基建。

四、风险提示（坚决回避）

1. 高位AI算力、CPO、光模块、存储芯片（昨日大跌，未企稳）。
2. 无业绩微盘股，补跌风险大。

五、午后操作策略

1. 主线：PCB、量子、光刻胶低吸，不追高。
2. 轮动：智能驾驶、储能逢低布局。
3. 仓位：5-6成，快进快出，高位不恋战。

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