午后关注的核心主线及个股

不作为投资推荐！仅供参考。

一、核心主线（硬科技·半导体/AI算力）

逻辑：科创再贷款+存储涨价+国产替代+谷歌开发者大会催化。

1. 半导体设备：北方华创、拓荆科技、中微公司
2. 存储芯片：兆易创新、江波龙、佰维存储
3. 先进封装：长电科技、通富微电
4. 光模块/算力：中际旭创、光迅科技、工业富联

二、轮动热点（事件催化+低位补涨）

1. 券商（午盘领涨）

中信证券、东方财富、广发证券

2. 低空经济（世界无人机大会5.21开幕）

航天彩虹、中航无人机、中信海直

3. 算电协同/储能（夏季用电高峰临近）

储能：百川股份、科士达
电网：达实智能、新特电气

4. 城市更新（十五五5万亿规划）

东方雨虹、合肥城建、三一重工

三、低位高股息（稳大盘·避险）

中字头：中国神华、中国移动、中国建筑

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