半导体爆发逻辑本轮半导体行情走强，核心逻辑清晰：国产替代加速→行业产能持续扩产→市场需求稳步抬升。行情炒作顺序由上游半导体设备率先启动，随后顺势蔓延至半导体材料、封测等全产业链分支，顺着这条主线布局即可精准选股。封测方向：通富微电、长电科技半导体材料：上海新阳、鼎龙股份、南大光电等，仅供参考