彻底卖爆！国产光纤光模块全球供不应求，产业红利全面爆发

2026年AI算力基建建设全速推进，直接引爆光通信全产业链刚需，国产光纤、高速光模块出海订单爆满，行业供需缺口持续拉大，赛道景气度拉满。

全球算力网络升级浪潮下，光通信产品迎来量价齐升行情。热门G.657.A2特种光纤一年内价格暴涨十倍，行业订单同比大增四倍，实际出货量仅翻倍，货源极度紧张。一季度国内光模块出口同比大涨30%，1.6T高端高速光模块更是遭到海外客户疯狂抢购，市场热度居高不下。

供需失衡核心根源清晰明朗，一方面全球算力建设持续加码，数据中心、算力集群对高速低损耗光纤、高端光模块需求集中释放；另一方面上游光纤预制棒产能不足，叠加氦气等关键原料供给偏紧，行业扩产周期长、投入成本高，短期产能无法快速跟上激增需求。

数据显示2026年全球特种光纤需求规模达3.7亿芯公里，国内有效产能仅有2亿芯公里，供需缺口接近五成，缺货涨价趋势短期内难以扭转。

行业技术迭代同步提速，新一代空芯光纤正式从实验室迈入商用阶段，可大幅降低信号传输延迟，大幅优化传输性能。国内多家龙头企业率先实现技术突破，快速抢占前沿赛道先机，行业正式告别低价规模竞争，全面迈入高端技术驱动发展新阶段。

核心产业链受益企业

长飞光纤
全球光纤光缆龙头，空芯光纤技术行业顶尖，海外落地多个商用项目

中天科技
掌握空芯光纤全流程制备技术，携手华为落地数据中心规模化应用

亨通光电
打造全产业链布局，多款新型高端光纤完成技术与实测突破

烽火通信
深耕光传输设备领域，完成空芯光纤设备适配，创下长距离传输纪录

中际旭创
高速光模块核心龙头，800G、1.6T产品持续放量，营收规模行业领先

新易盛
业绩增长势头迅猛，高端光模块快速导入市场，放量潜力充足

天孚通信
优质光器件平台供应商，上游配套产品订单充足业绩大增

光迅科技
高速光模块量产实力强劲，1.6T产品具备批量交付能力

华工科技
800G相关产品加速海外交付，业绩迎来高速增长期

仕佳光子
光芯片赛道黑马，业绩增速亮眼，充分吃到上游产业爆发红利

以上信息仅供参考，不构成投资建议。