长江存储，深度关联的10家公司一、北方华创主营业务：半导体设备研发制造概念关联：供应刻蚀、PVD、CVD等多品类设备，覆盖长江存储232层及294层3DNAND产线公司亮点：在手订单排期已延伸至2027年第三季度，多款设备市占率稳步提升。一季度营收103.23亿元，同比增长25.80%。二、中微公司主营业务：半导体刻蚀设备概念关联：3D NAND介质刻蚀设备核心供应商，在长江存储刻蚀设备采购中占比超四成，技术适配Xtacking架构，已批量供货294层产线公司亮点：针对先进存储器件制造的关键刻蚀工艺设备新增付运量显著提升，在手订单排至2027年上半年。一季度归母净利润9.30亿元，同比增长197.20%。三、拓荆科技主营业务：薄膜沉积设备概念关联：PECVD设备在长江存储招标中份额约55%，是3D NAND堆叠制程关键设备提供商，产品适配200层以上先进制程公司亮点：先进制程设备批量通过客户验证，量产规模进一步扩大。一季度营收11.12亿元，同比增长56.97%。四、华海清科主营业务：CMP抛光设备概念关联：国内少数量产12英寸CMP设备的企业，产品已通过长江存储294层NAND产线验证，部分型号在长江存储产线单独供应公司亮点：天津晶圆再生厂区20万片/月已满产，昆山40万片/月厂区启动建设。一季度营收12.01亿元，同比增长31.66%。五、鼎龙股份主营业务：半导体抛光材料概念关联：CMP抛光垫核心供应商，在长江存储供货份额超七成，并联合研发适配先进制程的抛光材料，产品覆盖232层及294层产线公司亮点：一季度营收扣非净利润2.4亿元，同比增长75.2%，CMP抛光垫业务实现营收3.8亿元，同比增长71.2%。六、安集科技主营业务：CMP抛光液概念关联：长江存储前五大供应商之一，CMP抛光液用于3D NAND晶圆表面平坦化，铜阻挡层抛光液技术对标国际水平公司亮点：随着产品在存储芯片领域的应用加深，其钨抛光液在长江存储的采购占比逐步攀升。一季度营收7.24亿元，同比增长32.76%。七、沪硅产业主营业务：半导体硅片生产概念关联：12英寸大硅片核心供应商，长江存储采购占比超七成，产品适配3D NAND晶圆制造需求，是长江存储产能扩张的关键材料支撑公司亮点：300mm硅片产能持续提升，合肥基地建设稳步推进，将进一步满足扩产需求。一季度营收10.84亿元，同比增长35.22%。八、通富微电主营业务：半导体封装测试概念关联：长江存储混合键合技术合作伙伴，良率突破90%，承接3D NAND先进封装订单，拟定增募资用于存储芯片封测项目公司亮点：存储芯片封测业务占比超四成，在手订单排至2027年三季度。一季度归母净利润3.29亿元，同比增长224.55%。九、佰维存储主营业务：存储模组及芯片概念关联：长江存储是其重要供应商，2025年上半年长江存储晶圆占佰维采购总额的38%，双方签订长期协议锁定产能公司亮点：2026年一季度营收68.14亿元，同比增长341.53%。AI端侧产品收入同比增长496%，签订长期晶圆采购合同保障供应。十、江波龙主营业务：闪存存储产品研发概念关联：是国内独立的存储厂商，与长江存储建立了深层次的合作关系，在晶圆供应保障上具备优势，是其下游的重要合作伙伴公司亮点：与多家存储原厂续签长期供货协议，自研5nm制程UFS4.1主控芯片实现规模化出货。一季度公司营收99.09亿元，同比增长132.79%。随着长江存储步入上市通道，叠加全球存储行业的周期回暖，还有AI服务器带来的增量空间，国内存储产业链迎来实实在在的景气周期。上述企业，与长江存储有着不同程度的业务关联，随着长江存储产能的扩张，有望获得同步发展。提醒：本文梳理所有内容仅供参考，不代表本人倾向。篇幅有限，有所疏漏，欢迎大家留言交流。