周三晚间重要信息汇总

1.终极配电方案SST：主要应用领域分别是AIGC数据中心、超充充电桩、新能源及配储，数据中心1000e，加上另外两块至少在2000e以上。近期主要变化来自于海外大厂给台达高达1GW+的框架协议订单。四方、京泉华 2.铜箔：英伟达Rubin、谷歌V8、AWS T3陆续自今年Q2起出货，下半年会引发HVLP4的史诗级缺货，其中2万吨级别的巨大缺口需要国内厂商填补。泰金、德福

3.光纤:光模块、idc、资本开支总量指向明年后年ai光纤增量每年翻倍量级;本周五月光纤光缆数据将发布，行业总需求可能会上调。另外主要企业的二季报可能会非常亮眼。亨通

4.户用储能:5-6月历来是户储景气向上的投资窗口，今年在地缘冲突加剧、厄尔尼诺加剧等边际变化下需求或进一步超预期，据排产推算，户储代表公司全年业绩均有进一步上修空间。德业、固德威