从事云计算行业的朋友们，你们有时间一定要关注一下今天阿里云在杭州的这次峰会。

这次峰会上提到的内容，对了解Agent时代下，云计算这门生意往哪个方向变，很有帮助。

很多人可能没意识到，Agent的到来，已经让云计算这门生意被彻底重写了，但很多传统云厂商还没反应过来。我把这次峰会上提到的重点捋了一遍，便于大家理解当下AI云计算的市场竞争。

1今天阿里云峰会上，最反常识的一幕不是新芯片，也不是新模型，而是一行代码。

阿里云发布了一个新的AI产品官网，叫千问云。这里必须要划一下重点。

我特地去看了一下它新版的官网首页，不再是传统的云计算控制台导航，这次没有云产品列表，也没有促销活动，甚至都没有控制台入口。

现在只有一行Agent可以直接读的代码指令，意思是“请安装千问云skills”。

如果你从事云计算行业，应该会对传统云计算的入口很熟悉。过去二十年，云计算的入口都是密密麻麻的产品分类，左边一栏菜单，进去之后需要选地域、可用区、规格、参数等等。

这是因为，过去的云的目标用户是人。不论是开发者、IT管理员，还是业务部门，都是需要人进去点击、配置、查看。哪怕是自动化运维脚本，也是人写出来、人在维护的。

但现在，有一件事正在发生变化：云的使用者开始不只是人了。

2我查了一下，截至目前，AWS、Azure、Google Cloud的官网和控制台还是传统形态。谷歌把Vertex AI改名成了Agent Platform，虽然概念层面比较接近，但云控制台本身没有变。

在全球主流云厂商里，阿里云是第一个真的改了入口的。

要理解阿里云为什么一定要做这件事，需要知道chatbot和Agent之间的差距。

表面上看，都是AI在干活。但chatbot是一问一答，你发一条消息，它返回一个结果，整个过程对算力的消耗相对可控，对云基础设施的要求也不算复杂。

但Agent完全不同，它接到任务之后，要先理解任务，拆解步骤，然后调用不同工具，发现问题后需要返回去修正。

一圈下来，可能是几十上百次的工具调用，消耗的token是普通对话的几十倍。

如果Agent真的成为主流的AI使用方式，对云平台的要求会从根本上不同。你需要执行沙箱（Agent要运行代码，环境必须隔离）、多Agent协同调度、跨任务的记忆机制、从模型到各种云产品的工具调用通路。

这些东西，原有的云架构不是天然具备的，需要从底层重新设计。

云不再只是为人提供资源的工具，它开始成为Agent运行的基础设施和任务平台，从human-driven cloud转向agent-driven cloud。

这也就是为什么阿里云这次是从芯片层开始讲的。

3说到芯片这一层，这里有一个冷知识。

目前全球自研AI芯片并且大规模商用的云厂商，只有四家：谷歌的TPU、亚马逊的Trainium、微软的Maia，还有阿里云平头哥的PPU。

名单虽然很短，但进入门槛极高。

平头哥这次发布的新一代训推一体芯片真武M890，还有M890的128卡超节点服务器，搭载互联芯片ICN Switch 1.0，通信时延低至百纳秒级，可让128张AI芯片组成一台计算机，专门用来应对Agent海量并发推理的需求。

除了AI芯片之外，还有倚天CPU、磐脉网卡、镇岳存储主控，覆盖算力、网络、存储三个维度的完整矩阵。

为什么要从芯片层开始改？

一个原因是成本控制。要知道，AI云是个极度消耗算力的生意，如果底层全部依赖英伟达，成本结构会随着需求增长变得越来越难看。

自研芯片意味着可以在推理优化上做更多定制，把单位token的推理成本往下压，这直接关系到商业模式能否跑通。

另一个原因是能力边界。推理芯片的设计逻辑影响你能支撑什么样的任务，超节点把128张AI芯片互联，是在让大规模并发的Agent任务成为可能。

4芯片解决了算力底座，但光有算力还不够。Agent要真正跑起来，云产品本身也得听得懂指令。

更值得关注的，是云平台这一层的改造。很多人觉得Agent时代来了，传统云产品会被边缘化。

但实际上，存储、数据库、容器、安全这些东西，在Agent时代不仅不会消失，反而需求会被放大。

毕竟Agent不是凭空运行的，它的每一步行动背后都需要基础设施的支撑。阿里云这次把100多条云产品进行了Skill化、MCP化、CLI化改造，把这些产品的能力封装成Agent可以直接识别和调用的标准接口。

他们还专门给Agent建了运行环境：轻量的执行沙箱、多个Agent之间的协同机制、跨任务的记忆通路。

目前存储、数据库、运维、安全这几条产品线，已经各自有了自己的产品级Agent。

也就是说，不只是Agent在使用云，云自己也在用Agent来管理自己，这个方向很有意思。

5我看了一下最新季度财报。

阿里云外部商业化收入增速加速到40%，AI相关产品收入已经连续11个季度保持三位数增长。AI收入占阿里云外部商业化收入的比例，第一次突破了30%，管理层预计未来一年会突破50%。

财报公布之后，阿里股价一度涨了超过8个点。CEO吴泳铭在财报会上说，未来五年的算力投入会远远超过之前规划的3800亿。AI云是重资产生意，顶着利润压力还能持续加大投入，这种选择本身就需要判断和决心。

阿里云这次从芯片到入口的全栈改造，押的是一个还没完全到来的时代。

Agent作为主流使用方式，离普通用户还有一段距离。基础设施总是先行，应用层的爆发往往比基础设施的就绪晚好几年。这中间的时间差，是风险，也是窗口。