盘前核心梳理！四大高景气主线迎来拐点 轮动布局窗口已打开一、AI算力全产业链：弘信电子旗下燧弘华创Token工厂全球总部落户无锡，落地江苏首批华为昇腾384超节点集群，多地智算中心扩建加速审批，算力租赁供需偏紧、液冷与高速PCB订单饱满，细分赛道轮动走强。热门关注：1、 光通信：光迅科技、亨通光电、烽火通信、三孚股份、远东股份2、 算力租赁：弘信电子、莲花控股、南威软件、美利云、奥瑞德3、 液冷：川润股份、冰轮环境、达实智能、风华高科、金石资源4、PCB：宝鼎科技、山东玻纤二、半导体芯片：长鑫科技更新招股书业绩大超预期，存储芯片现货持续涨价、库存加速去化，叠加国内自主替代政策加码、晶圆厂扩产提速，封测、材料设备产业链订单饱满，板块低位企稳迎来确定性修复行情。热门关注：合肥城建、深科技、华灿光电、江化微、立昂微、通富微电、太极实业、长电科技、柏诚股份三、机器人板块上海重磅发布十五五规划，目标十五五末推动10万台人形机器人进厂落地，叠加头部企业量产订单集中释放、多地智能制造补贴落地，行业长期空间彻底打开，板块调整后资金低位加速布局。热门关注：北自科技、电科数字、福莱新材、达实智能、襄阳轴承、天齐股份、东方精工、富佳股份四、电力板块上海官宣深入建设新型电力系统，将打造4个千万千瓦级绿电基地，叠加全国迎峰度夏保电方案落地，电网扩容、储能配套加速推进，火电Q2业绩向好，板块政策+旺季双重驱动轮动走强。热门关注：双良节能、尚纬股份、豫能控股、杭电股份、兆新股份、节能风电、广西能源、长源电力

五、航天/军工板块星河动力谷神星一号海射型一箭四星成功发射，将天启星座4颗卫星送入轨道，天启一期全球组网正式完成；热门关注:航天电器、烽火通信、灿勤科技风险提示：本文基于公开行业资讯与盘面信息客观梳理，仅作市场交流参考，不构成投资决策建议，市场有风险，投资需审慎。