AI算力带动硅片涨价，行业周期上行叠加国产替代提速。核心标的：最具辨识度的是 沪硅1.沪硅产业：12英寸硅片龙头，长单锁定2.TCL中环：半导体光伏协同，头部客户认证3.立昂微：车规级12英寸硅片批量供货4.上海合晶：外延片龙头5.有研硅：硅片加硅部件双业务6.神工股份：刻蚀硅材料龙头7.西安奕材：12英寸硅片产能扩张8.中欣晶圆：全尺寸硅片量产9.中晶科技：8英寸及小尺寸硅片优势10.有研新材：半导体靶材材料

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