两大黄金主线：半导体设备材料 + AI物理（人形机器人/具身智能）一、AI物理（人形机器人/具身智能）——今年第一主线（万亿级）核心逻辑：AI从虚拟大模型迈向现实硬件落地；特斯拉Optimus、Figure迎来量产元年，订单得以兑现，发展空间极为广阔。二、半导体设备&材料——第二主线（国产替代+算力刚需）核心逻辑：长鑫存储、中芯国际进行扩产；AI算力需求海量存储芯片，上游设备材料率先受益。