科技主线复盘：高位拥挤，细分需择时择标的

当下整个科技大主线，经过一轮持续拉升后，真正性价比高、位置便宜的标的已经所剩无几，板块整体进入高位分化、谨慎兑现阶段。

光模块作为本轮科技行情的核心先锋，短期情绪与估值双双到位，无需再恋战，直接全面清仓离场，规避高位回调风险。

存储芯片、PCB、电子布这几条硬科技细分赛道，当前不要盲目重仓博弈，全部要耐心等待二季报业绩落地确认，基本面验证后再做布局更稳妥。

其中电子布是整个电子产业链上游核心刚需材料，行情能否延续、板块能否走出第二波，宏和科技、中材科技的业绩能否迎来大幅翻身，是最关键的风向标。

菲利华与中国巨石本身经营质地优秀、基本面扎实：菲利华电子布产能刚刚进入爬坡期，成长空间值得期待；中国巨石属于行业大而美的绝对龙头，稳定性拉满，但市场资金偏好明显，大龙头往往涨不过弹性更强的小而精标的。目前资金抱团痕迹明显，宏和科技是板块走势龙头，自带资金推动效应；后续可重点观察中国巨石、菲利华是否还有资金余力，决定电子布板块的延续力度。

存储板块的最终变盘时间节点，紧盯长鑫存储、长江存储IPO进度，上市预期落地前后就是板块最终博弈窗口。

机器人赛道逻辑刚好相反：宇树科技IPO落地之后，市场反而会迎来行业真正的订单放量，基本面驱动逻辑才会正式兑现，后续机会在后半段。