大模型商业化周报：字节、阿里均上调资本开支，Anthropic变相提费 ① Anthropic Claude Code 每周限额再提高 50%。 新增 Agent SDK 与 Claude Code 专用额度。 与盖茨基金会宣布 2 亿美元合作。 发布 Claude 小企业版，接入常用办公工具。 Claude API 全功能上线 AWS。 Opus 4.7 Fast 成为 Claude Code 默认快速模型。 发布 Claude 法律版。 Claude Code 上线 Agent View，多任务统一管理。 ② OpenAI Codex 周下载量达 8610 万次。 Codex 进入 ChatGPT 移动端。 推出 Codex 企业迁移优惠。 发布网络防御产品 Daybreak。 成立企业 AI 部署公司。 收购 Tomoro，补强企业部署能力。 ③ Gemini 发布 Magic Pointer，AI 绑定鼠标光标。 Isomorphic Labs 融资 21 亿美元。 Project Suncatcher 推进轨道 AI 算力。 Gemini Omni 视频模型曝光。 发布 Gemini 原生 AI PC Googlebook。 Android 将接入 Gemini Intelligence。 Gemini 浏览器代理能力将登陆 Android。 ④ 字节跳动 发布 Agent Plan，统一 Agent 订阅计费。 今年资本开支预计超 2000 亿元。 ⑤ 通义 阿里云智能集团 AI 相关产品ARR 突破 358 亿元。 百炼等 AI 模型与应用服务 ARR 已破 80 亿元，年底或将破 300 亿元。 百炼客户数同比增长 8 倍。 百炼 API token 需求增长 10 倍以上。 千问打通淘宝购物闭环，淘宝上线千问 AI 购物助手。 阿里未来 AI 资本开支将远超 3800 亿元。 千问 AI 眼镜升级办事能力。 ⑥ 智谱 本周暂无重要发布。 ⑦ MiniMax MiniMax Agent 升级多 Agent 协作。 合并 TokenPlan 与 Agent Plan。 ⑧ Kimi 发布 Kimi Web Bridge，Agent 可操作网页。 风险提示：模型迭代不及预期、算力供应不及预期、国产替代不及预期等。