美股三大指数全线收涨，纳斯达克再创新高，英伟达直接暴涨4个多点，市值站稳5.7万亿，核心催化就是美国放行H200芯片对华销售，高端算力出口松绑。这条消息不是小事，直接牵动全球AI算力产业链，今天A股怎么走、哪些板块要盯紧、哪些要避坑，一次性讲透。先讲核心影响：第一，全球AI算力景气度再上台阶。英伟达高端芯片可正常供货，国内智算中心、大模型、云计算不用再卡脖子，算力需求直接爆发，AI产业链全线受益。

第二，短期利好算力硬件、服务器、光模块，利空国产高端芯片。海外芯片供给放开，国产替代短期节奏放缓。

第三，外围情绪托底，A股今天大概率修复反弹，昨天放量大跌是恐慌洗盘，今天借外围利好，探底回升、低开高走概率极大。今天重点盯三大主线，只抓核心龙头：1. 算力硬件&服务器（直接受益）工业富联、中际旭创、鹏鼎控股、浪潮信息英伟达订单放量，代工、光模块、PCB直接吃红利。

2. 云计算&AI应用（算力供给释放，应用加速落地）科大讯飞、金山办公、宝信软件、数据港智算中心建设提速，AI商业化落地加快。

3. 商业航天、算电协同（错杀修复）昨天随大盘大跌，蓝箭航天发射成功，利好兑现错杀，今天迎来反弹窗口。一定要规避的方向：寒武纪、海光信息等国产高端AI芯片短期受海外芯片冲击，订单与估值承压，谨慎追高外围全面走强+英伟达重磅利好，昨天是挖坑，今天就是修复日。重点做算力、光模块、AI应用，避开高位国产芯片，主线低吸。

最后再提醒一句，暴涨的半导体会承压，大家要谨慎！觉得有用，点赞评论和收藏。