老美允许H200进来了，国内几家大厂都可以拿货。但目前是老美放开，但我们不想进，毕竟最终还是要完成国产替代。不过，现状是国内国外都缺高端卡，而英伟达的卡早就被老美那几家大厂锁单了，能进来的情况下短期内也满足不了国内算力缺口。至于从交付周期来看LT优先配额和成本优势依然在。要拿也是LT先拿，在算力缺口满足不了的情况下，涨价逻辑就不会变，只是利通拿卡的优势没那么大了。
老美允许H200进来了，国内几家大厂都可以拿货。但目前是老美放开，但我们不想进，毕竟最终还是要完成国产替代。不过，现状是国内国外都缺高端卡，而英伟达的卡早就被老美那几家大厂锁单了，能进来的情况下短期内也满足不了国内算力缺口。至于从交付周期来看LT优先配额和成本优势依然在。要拿也是LT先拿，在算力缺口满足不了的情况下，涨价逻辑就不会变，只是利通拿卡的优势没那么大了。
