明日最强利好主线（5.15）1️⃣ 半导体（展会+美股大涨+政策+国产替代）催化：重庆半导体博览会今日闭幕、美股费城半导体涨2.59%、1.2万亿科创再贷款、光刻胶技术突破核心个股：北方华创、中微公司、长电科技、通富微电、江丰电子、华特气体2️⃣ AI算力/光模块（全球AI资本开支+订单爆满）催化：800G/1.6T量价齐升、液冷刚需、字节千亿AI投入核心个股：中际旭创、新易盛、光迅科技、英维克、胜宏科技3️⃣ 人形机器人（特斯拉量产+出口高增）催化：海外出口爆发、特斯拉Optimus量产临近、零部件国产替代 核心个股：绿的谐波、五洲新春、鸣志电器、埃斯顿 4️⃣ 算电协同/特高压（迎峰度夏+国家战略）催化：AI耗电暴增、夏季用电旺季、政策强力加持核心个股：中国核电、国电南瑞、许继电气5️⃣ 券商（并购重组松绑+流动性宽松）催化：5.16并购审核简化、央行宽松、成交量持续3万亿+核心个股：东方财富、中信证券、华泰证券晚间个股利好公告（明日直接受益）- 中国巨石：44.31亿投建高端电子玻纤新材料 - 泰格医药：5-10亿股份回购 - 广联航空：3.57亿收购航空资产，军工产业链补强 明日操作要点- 主线聚焦：半导体设备/先进封装 > AI光模块 > 机器人- 高位分化，优先低吸龙头、不追高位连板- 大盘支撑4200，放量震荡为主