陶瓷基板是未来明确的替代升级方向，整个赛道具备极强的想象空间。其中，高端氮化铝作为陶瓷基板配套的关键材料，是整条产业链里最具竞争力的环节，相关标的为旭光电子。而赛道内的正宗龙头企业，包括中瓷电子、国瓷材料、三环集团，这几家公司的主营业务本身就是高端陶瓷材料