1、终于轮到他了，昨天美上市的中概科技股暴涨，主要还是阿里巴巴业绩公布导致，一开始业绩公布后盘前交易还是大跌跳水后面开盘低开迅速拉红大涨，腾讯业绩也公布了非常不错，最主要是后面吴y铭的吹风

1）腾讯：下半年AI相关的资本支出会进一步增加，会有更多国产芯片陆续投入使用。

2）阿里吴y铭：未来AI基建的投入资金会远远超过3800亿元。未来希望实现芯片全栈自研。阿里服务器几乎没有一张卡是空的。

国内AI巨头，资本支出增加，利好国产算力（算力租赁、国产AI芯片）

阿里算力：数据港、奥飞数据、润建股份、翱捷科技、锐捷网络、宏景科技、依米康等

腾讯算力：弘信电子、华勤技术、利通电子、科华数据、品高股份

2、新分支云计算服务商大涨，昨晚Nebis大涨15.7%，金山云最高涨幅超过20%，云计算方向今天势必大A要跟随爆发了！浪潮信息，中科曙光等

云计算服务提供商Nebius将2026年资本支出指引上调至200亿-250亿美元之间。

3、英伟达继续大涨谷歌继续大将性身高，所以海外链继续大涨，尤其是O CS方向沉浸的比较久，可能继续爆发，然后光模块依旧是就是永远的王者

总结一下这个位置已经看似真的涨了很多了，但是趋势依旧还在，所以呢，少去预测顶部，去预测调整，做到亏欠效应出来再去谨慎，你猜测顶部猜对又如何都是猜错了，踏空会让你非常难受

然后拿不住🥁票的根本原因是什么？是背后的逻辑你不知道多硬，预期你不知道多高，如果你深入研究后觉得有🔟倍的潜力你就不会在主升浪吃个20%就下车

🈶这些问题可以私信我，深挖逻辑的能力，经验技术，值得一探。

风险提示：此文章内容仅为记录个人复盘心得，文章不构成任何投资建议或意见，投资者需自主作出投资决策并独立承担。