昨夜今晨核心大事件一、政策与宏观（强催化落地）央行定调宽松+硬科技万亿输血：深夜明确维持适度宽松货币政策，保留降准降息空间；硬科技再贷款扩容至1.2万亿元，定向精准支持AI、半导体、算力三大核心赛道。算电协同升级国家战略：四部门联合印发专项方案，推动AI算力与绿电双向赋能，明确算力设施绿电供给硬性目标，算力+绿电主线获顶层强力加持。特朗普访华（5.13—5.15）：经贸缓和预期快速升温，市场风险偏好抬升；16位科技、能源、金融领域商业巨头随行，后续合作预期向好。二、产业与公司（事件密集驱动）百度AI大会（5.13）：重磅发布自研算力芯片、升级大模型及端到端AI全栈解决方案，AI产业链全线迎来催化，相关标的受提振。中芯国际406亿并购落地：收购中芯北方49%股权获上交所正式通过，科创板史上最大并购落地，半导体国产整合提速，龙头地位进一步夯实。存储芯片涨价超预期：AI服务器需求持续爆发，DRAM、NAND Flash二季度合约价大幅上涨，行业正式进入高景气上行周期。特斯拉机器人V3/擎天柱落地（5.14早）：人形机器人核心技术突破，产业化进程加速，板块迎来明确事件驱动，相关零部件供应商迎机遇。三、外围市场（情绪偏暖友好）美股科技再创新高：纳指涨1.20%、标普500涨0.58%（创历史新高）；英伟达市值突破5.5万亿，特斯拉涨3.3%，苹果同步刷新历史高点。中概与A50氛围积极：纳斯达克中国金融指数涨3.89%，富时中国A50涨0.33%，A股外围环境友好，助力今日盘面开局。四、核心个股（主线+事件龙头聚焦）🔥 AI算力/硬件（最强主线）工业富联（601138）：5.13涨停，成交额280亿（历史天量）；英伟达全光CPO机柜供不应求，算力代工绝对龙头。中芯国际（688981）：406亿并购落地，国产半导体制造核心龙头，受益行业整合加速。浪潮信息（000977）：AI服务器出货量全球第二，硬科技再贷款直接受益标的。光迅科技（002281）：CPO、硅光模块核心供应商，算力光互联赛道龙头。⚡ 算电协同/绿电阳光电源（300274）：逆变器全球龙头，算力绿电适配核心标的，深度受益算电协同政策。国电南瑞（600406）：电网自动化+储能双龙头，算电协同基建核心标的。🤖 人形机器人拓普集团（601689）：特斯拉机器人核心供应商，V3部件定点落地，直接受益产业化加速。绿的谐波（688186）：机器人减速器龙头，人形机器人核心零部件核心标的。💊 创新药（重磅合作催化）恒瑞医药（600276）：与BMS达成13款管线合作，首期9.5亿、总额152亿美元，创新药国际化里程碑事件。五、早盘关注（5.14）主线聚焦：AI算力、半导体、算电协同（资金抱团核心方向）。事件机会：百度AI大会、特斯拉机器人、中芯并购催化相关个股。风险提示：高位科技股筹码交换剧烈，谨防冲高回落，关注高低位切换节奏。本文仅为市场信息梳理，不构成投资建议。股市有风险，入市需谨慎。