早盘前瞻｜光通信轮动主升延续！航天军工密集发射催化爆发，半导体HBM蓄势强势补涨！隔夜纳斯达克中国金龙指数大涨近4%，对今日A股情绪形成明显正向提振。当前市场主线清晰：光通信轮动主升延续、航天军工事件催化密集、半导体HBM低位蓄势补涨，科技硬赛道做多窗口明确。一、AI算力全产业链：高景气延续，高低切轮动走强互联网巨头全年AI算力资本开支大幅上调，算力期货新模式落地、订单持续兑现；四部门“AI+电力”协同政策落地，板块内部高低切、轮动加速。6G频谱获批，空天地一体化建设全面提速，光通信与算力基础设施共振上行。热门关注- 算力租赁：东方材料、美利云、恒为科技、莲花控股- 液冷：快克智能、华升股份、冰轮环境、康盛股份、川润股份- CPO：可川科技、青山纸业- PCB：铜冠铜箔、博敏电子、金安国纪- 光纤光缆：通鼎互联、远东股份、特发信息- 算电协同：大唐发电、韶能股份二、半导体芯片：HBM蓄势补涨，国产替代加速大基金三期持续加码先进制程与HBM存储；英伟达新一代芯片方案落地，PCB用量翻倍增长；全球存储芯片持续涨价、国产替代提速，资金抱团低位方向，震荡上行开启补涨主升。黄仁勋访华催化AI芯片产业链订单加速落地，板块景气度进一步确认。热门关注华灿光电、斯达半导、三孚股份、可川科技、快克智能、太极实业、盈新发展、大为股份、华天科技、综艺股份、长电科技三、商业航天·军工：密集催化落地，全月行情可期天舟十号圆满完成在轨对接；5月中下旬长征十号乙首飞+朱雀三号一子级回收试验两大重磅事件密集落地；十五五军工规划推进、建军百年倒计时临近，军贸出口放量+太空AI算力协同，板块事件催化密集，情绪持续升温。热门关注众合科技、航天动力、中国长城、航发动力、航天发展、烽火通信、再升科技、长江通信、顺灏股份看完认可有帮助给侯总点赞转发评论178，接好运账户长红，2026大家一起發，关注我时间会给你最真实答案！本文仅为侯总个人盘面思路复盘笔记，不构成任何买卖投资建议。