光模块原材料5核心标的：石英股份、云锗涨停，菲利华大涨12.71%
今日可能是机会

5月9日早晨，抱素分享了《英伟达32亿美元钱诱康宁……其实，最掐脖子的是光纤原材料，重点关注上游材料5核心标的》一文，核心观点是：生产光纤的核心原材料高纯四氯化硅9N级、大尺寸石英套管、氦气等全面紧缺，是光棒产能不足、光纤价格暴涨的重要原因之一，而此状况短期无解，缺口至少持续到2027年底。
这对光纤生产企业来说是危，但对上游原材料来说却是大机遇。并点评分享了5只核心概念股，今日复盘昨日走势，验证其逻辑及判断。

股票名称/收盘均/涨幅%/趋势

1.三孚股份/38.4/8.08/短期强势连阳，5日线上；

2. 石英股份/73.26/10涨停/5日线上，走势强劲；

3. 菲利华/148.16/12.71/5日线上，走势强；

4. 华特气体：164.18/-10.87/高位放量分歧，近三月161%，短期获利回吐，中期国产替代逻辑不变。

5. 云南锗业/101.42/10.涨停/超级主升浪，近三月涨187%，情绪龙头。

这一日，上证、深成指微跌，4048只股票下跌。而分享的5只股票除华特气体外全部大涨。两只涨停，菲利华大涨12.74%，4只均线均向上发散，强势特征明显。只华特气体高位跳水，资金分歧，而华特近三月已经大涨161%、近一年涨幅高达240%；10多个点的短期获利回吐，应属正常良性调整。

12日的一个标志性事件是：光模块龙头中际旭创跃上1017元，成为A股第10只股价上千元的股票，第14家市值达上万亿（1.1万亿）人民币的上市公司。

中际旭创上千元，意义重大，将重塑算力链核心标的的估值，对5只光模块上游材料公司来说，影响非常正面积极，值得持续关注，雄关漫道真如铁，而今迈步从头越！

隔夜美股存储芯片、半导体、光通信板块大跌，今日A股相关概念受冲击的可能性还是很大的，对于这5只光纤核心原材料股票来说，或许是个机会，密切关注。

免责声明：个人笔记，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎！