今年五月以来光通信板块连续上涨，已成为市场科技行情领涨的方向之一。行业正处在一个由AI算力需求爆发驱动的高景气周期。英伟达与康宁的战略合作更是引爆市场，直接推动全球光通信产业链情绪高涨。六网新基建写入了政治局会议，政策方向明确支持光通信。可以预见光通信行业已从可选配件升级为AI算力的刚需基建，高景气可持续，技术迭代与国产替代双轮驱动，后市成长空间相当明确。接下来可积极关注产业链上相关个股交易性的机会。例如全球光模块市场的绝对龙头中际旭创，全球高端光模块龙头之一，在北美云厂商供应链中占据重要地位且出海优势极强的新易盛，全球精密光组件封装龙头天孚通信，国内有着国资背景全产业链光通信龙头光迅科技，国内无源光芯片龙头企业仕佳光子，国内高速激光器芯片头部企业源杰科技，以及国内硅光技术领先企业华工科技等。