【逻辑分享】：未来预期

5月英特尔CPU涨价，利好：海光信心，杰华特，我们手里有中科曙光；

6月特斯拉机器人亮相，利好：拓普集团，三花智控等；

7月Rubin量产，SpaceX上市及国内航天发射进程！

逻辑思维个股：

康宁与nv合作，最大的增量是fau、mpo与mmc；外界普遍认为利好的是光纤，实际上光纤只是其中之一。注意它们合作的措词是10倍级别的提升光连接能力，最受益的应该是光连接的整套配备，比如fau, mpo, mmc等。

fau：致尚科技，天孚通信，优先考虑致尚科技；昨天没提到没做倒错过了；

mpo/mmc：太辰光、杰普特，位置好。

光纤：长飞光纤、通鼎互联

自动化设备：罗博特科（圈内有目标价，这里暂不公开），杰普特资金大的分批留意，还有一个逻辑就是光芯片国际硬件唯一，高端设备技术的先行者；

上游材料/其他：矩光科技，长芯博创，不看了；

注意：以上个股操作等待圈内具体提示，圈外的看自己的模式，个人观点，仅供参考，盈亏自负！

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