周一六大热门题材精简解读

1.商业航天

早在月初就跟大家提醒，整个5月是商业航天黄金机会，吃肉行情别错过。本周发射任务密集接连落地：周一长征七号、周二长征六号一箭多星、周三蓝箭朱雀2E火箭依次发射，外加海外星舰13日迎来首飞，行业利好集中爆发。重点留意金风kJ，早年走出四连板强势标的，手握蓝箭航天10%股权，企业已启动IPO，再加高层实地调研，利好加持潜力十足。

2.人工智能

行业重磅利好不断，字节今年大幅加码AI基建，投入高达2000亿；官方出台智能体首个顶层政策，全面拓宽落地应用场景。头部企业DeepSeek计划大额募资500亿，大佬重金入局，国家大基金也有望参股，AI赛道行情持续走高。

3.半导体芯片

海外光刻机巨头股价再创历史新高，市值突破6000亿美元。随着AI算力需求暴涨，高端芯片供不应求，光刻设备行业长期景气上行，重点关注光刻机、光刻胶两大方向。

4.光模块光通信

行业迎来核心利好，业内明确传统线路已跟不上AI发展，新一代基建高度依赖光学连接，行业缺口巨大。上周光纤标的连续两日涨停，虽发布异动公告，但整体趋势不受影响，今日依旧值得重点关注。

5.电力板块

迎峰度夏提前来临，用电需求逐步攀升，煤炭市场提前回暖。政策大力支持算力配套绿电发展，大力推动核电、氢能供给电力。电力每年夏季都是稳定吃肉赛道，提前潜伏布局，行情会一直延续到盛夏，老粉丝都清楚常年稳稳获利。

6.医药方向

海外邮轮爆发汉坦病毒疫情，多国紧急防控，世卫组织已启动应急方案。国内相关关联消息引发市场关注，病毒相关医药板块迎来炒作机会，留意相关题材机会。