科技主线爆发：半导体领涨，政策+业绩双驱动

早盘科技成长成绝对主线，半导体板块领涨两市，设备、材料、封测集体冲高，多只个股盘中涨停。催化来自三方面：一是1.2万亿科创再贷款扩容，定向支持半导体、AI算力等硬科技；二是中芯国际并购审核落地预期，叠加美股半导体大涨映射；三是一季报业绩兑现，国产替代加速，核心企业订单高增。AI算力、CPO光模块、6G通信紧随走强，光模块龙头获主力资金大额净流入，科技主线贯穿二季度逻辑强化。