【国海计算机·周观点·0510】AMD上调2030服务器CPU TAM至1200亿美元、康宁和英伟达合作拟十倍扩产光连接产能、豆包将开始探索收费模式

🔥计算

Anthropic 承诺5年内购买2000亿美元谷歌云服务和芯片、SpaceX向Anthropic开放超22万颗英伟达GPU使用权

▪5月6日讯，Anthropic承诺五年内购买2000亿美元谷歌云服务和芯片。同时，Anthropic获得SpaceX Colossus 1数据中心超22万颗英伟达GPU算力使用权。（IT之家）

字节跳动2026年的AI基础设施支出将超过2000亿元

▪5月7日讯，字节TikTok在泰国的约1778.05亿元项目获批，该项目将在曼谷等地部署更多服务器并扩展数据存储与处理基础设施。字节跳动2026年的AI基础设施支出将超过2000亿元。（智东西）

AMD将2030年服务器CPU TAM上调一倍至1200亿美元

▪5月7日讯，AMD将2030年服务器CPU TAM从此前600亿美元上调至1200亿美元，年复合增长率从18%上调至超35%，CPU成为AI基建的核心增量。（财联社）

🔥连接/存储

康宁和英伟达合作拟十倍扩产光连接产能

▪5月6日讯，康宁获英伟达5亿美元投资，其在美光连接产能将提高10倍、光纤产能扩大50%以上。（科创板日报）

ALAB推出PCIE协议AI交换机Scorpio X

▪5月6日讯，Scorpio X交换机搭载320条PCIe 6.0连接通道，双向带宽为5.12TB/s，为NVLink等互连技术的可行替代方案。（半导体行业观察）

MRDIMM标准已经进入最后开发阶段

▪5月6日讯，服务器DRAM模块MRDIMM标准进入最后开发阶段，三星、海力士和美光等公司正积极开发产品，MRDIMM将用作CPU直接访问的主内存，第一子代速率达8800MT/s。（科创板日报）

🔥模型/应用

DeepSeek预备首次上线多模态模型V4.1

▪5月9日讯，DeepSeek下一代V4.1为多模态模型，主架构基于DeepSeek V4 Flash，引入图形单元进思维链、压缩输入图片视觉token占用、先专家/后统一的后训练流程等技术，预计可解决多模态推理模型无法以视觉形式进行思考的问题。（量子位）

Anthropic 5月 ARR收入超 440 亿美元

▪5月7日讯，Semi Analysis指出：Anthropic 5月ARR收入已超440 亿美元，增长动力来自企业客户和Claude Code；年消费超百万美元企业客户达千家量级，Claude Code周活较年初翻倍。整体推理基础设施毛利率从一年前的 38%提升到70%+。（新智元）

豆包将开始探索收费模式

▪5月4日讯，豆包宣布将在免费版基础上，推出含增值服务付费版，订阅价格为标准版月68元、加强版月200元、专业版月500元。付费功能主要专注于PPT生成、数据分析、影视制作等需消耗更多算力与推理时间的生产任务。（上观新闻）

⚠注：以上为根据公开信息整理，不涉及投资观点