【周观点】260510：越涨越便宜

1️⃣Cpo/Ocs：
往后看2-3年斜率最高的主线，今年业绩释放有望“首年即大年”，q3起陆续收到订单，q4体现到报表，越涨越便宜。
标的：罗博特科、致尚科技。

2️⃣国产算力：
1）今年是景气度投资，有业绩、有空间，但还没估值。
2）就算硬按主题炒法，特朗普访华也是“利空落地”，历次h卡/b卡传闻导致的下跌，事后看都是买点。
标的：首推仍是寒武纪，现阶段建议开始关注mxgf和mexc。

3️⃣机器人：
量产前夕的备货行情，可能时不时盘中就有xxx收到订单的消息。
标的：浙江荣泰

4️⃣半导体设备：
Ai带来的芯片短缺已经从cowos到先进制程，基本面角度已具备中美共振基础。
标的：微导纳米、精测电子、富创精密

By Txy