英伟达淘汰铜缆低速，转向光互联，深度绑定康宁的背后英伟达老黄重磅发声：传统铜线彻底淘汰（光替铜），未来所有超大规模AI集群，只能靠光连接支撑。他20亿加码康宁建三工厂，绑定十倍产能，叠加行业爆炸景气：AI特种光纤价格从30元暴涨至240元，涨幅超600%；国内厂商一季度海外销量暴增55%，订单直接排到明年，算力刚需才刚刚拉开序幕！光从光茫四射，会慢慢向核心靠拢，后面能走出穿越的，大概也就十来个核心前排：长飞，东山，亨通，光迅，中天，永鼎，通鼎，大辰光，烽火，特发，先导基电，石英股份，云南锗业但是，光纤想扩产，上游材料根本跟不上。四大核心材料——高纯石英、四氯化锗、高纯四氯化硅、UV涂覆材料，现在全线告急、供不应求，高端几乎全靠进口。这四个是光纤的上游材料端一，高端石英，是预制棒的“骨架”，决定强度、损耗、寿命核心标的：石英股份，菲利华二，四氯化锗，是光纤的味精，用量不大，但没有它不行核心标的：云南锗业，驰宏锌锗，华锡三，四氯化硅：是预制棒芯层和包层的核心硅源，直接决定预制棒纯度、均匀性、光纤损耗。标的：三孚股份，宏柏新材，新安股份四，uv涂料，决定光纤能否抗弯曲、抗拉伸、耐高低温，抗老化、抗腐蚀保持长期稳定性。标的：鼎龙股份，飞凯材料，兴业银锡