字节豪掷2000亿加码AI算力，产业链24大核心标的梳理！

字节跳动计划将2026年AI基础设施支出提升25%至2000亿元，核心驱动因素包括内存芯片成本上涨、豆包商业化加速，国内AI模型正形成“算力-模型-应用”的正向循环，推理成本攀升推动算力产业链需求扩容，覆盖IDC基础设施、算力芯片、服务器、电源、光模块、交换机、液冷温控、算力租赁等多个环节，相关配套标的均将受益于本次大规模算力投入。

核心标的梳理
1. 润泽科技：国内头部IDC服务商，具备大规模数据中心建设与运营能力，可为字节AI算力部署提供稳定的数据中心托管与运维服务支撑。
2. 城地香江：主营IDC业务，拥有多个高等级数据中心资源，能够承接字节AI算力集群的托管需求，适配大规模算力部署场景。
3. 亚康股份：聚焦算力基础设施服务，为数据中心提供运维与定制化解决方案，深度参与字节算力相关的技术支持环节。
4. 先进数通：在数据中心及IT系统集成领域经验成熟，可为字节AI算力部署提供系统集成与运维服务，支撑算力基础设施建设。
5. 光环新网：国内老牌IDC服务商，具备稳定的数据中心资源与优质网络接入能力，满足字节AI算力集群的托管与带宽需求。
6. 东方国信：拥有深厚的大数据与算力技术积累，可为字节AI业务提供数据处理、算力调度等相关技术支撑服务。
7. 奥飞数据：专注互联网数据中心服务，拥有多个高等级数据中心，可为字节AI算力项目提供定制化的托管与运维服务。
8. 弘信电子：布局算力基础设施配套领域，可为数据中心提供相关硬件配套产品，适配字节大规模算力部署的供应链需求。
9. 立昂技术：业务覆盖数据中心建设与算力服务领域，具备为字节AI算力集群提供配套服务的能力，参与算力基础设施建设。
10. 海光信息：国产算力芯片核心企业，其自主研发的CPU产品适配AI服务器，为字节AI算力集群提供自主可控的算力硬件支撑。
11. 寒武纪：专注AI芯片研发的高新技术企业，其智能计算芯片可应用于AI训练与推理场景，适配字节AI模型部署的算力需求。
12. 紫光股份：国内服务器及IT基础设施龙头企业，具备全栈式算力基础设施解决方案能力，供应字节AI服务器及相关配套设备。
13. 浪潮信息：全球服务器龙头企业，AI服务器出货量位居全球前列，是字节AI算力集群服务器的核心供应商之一。
14. 亿能电力：主营数据中心专用电源设备，可为字节大规模数据中心提供稳定可靠的供电解决方案，保障算力集群电力供应。
15. 华塑科技：专注数据中心电源管理相关产品，可提供电池管理系统等设备，适配字节数据中心的电源安全与运维需求。
16. 光迅科技：国内光模块核心企业，具备高速光模块研发与生产能力，可为字节算力集群提供数据传输硬件支撑。
17. 中际旭创：全球高速光模块龙头企业，800G/1.6T光模块技术成熟，可供应字节AI算力网络所需的高速光互联设备。
18. 华工科技：在光通信领域具备深厚技术积累，高速光模块产品适配AI数据中心需求，为字节算力网络提供传输硬件支持。
19. 锐捷网络：主营企业级网络设备，其交换机产品可应用于AI数据中心，为字节算力集群提供高速、稳定的网络交换设备。
20. 高澜股份：液冷技术领域的核心企业，可为数据中心提供定制化液冷解决方案，适配字节大规模算力集群的散热需求。
21. 申菱环境：专注数据中心温控设备研发，液冷及精密空调产品成熟，可满足字节AI数据中心的散热与温控需求。
22. 英维克：国内温控设备龙头企业，液冷与精密空调产品广泛应用于数据中心，可为字节算力集群提供高效温控解决方案。
23. 东阳光：持有秦淮数据中心相关股权，秦淮数据是字节重要数据中心合作方，间接参与字节算力基础设施布局。
24. 利通电子：布局算力租赁业务，可为字节AI算力部署提供灵活的算力资源服务，适配大规模算力的调度与应用需求。

总结
本次字节AI基础设施支出大幅扩容，为算力产业链各环节带来明确的增量需求，从IDC基础设施到核心硬件、配套设备，再到算力服务，相关标的均将受益于字节的大规模算力投入，产业链各环节的合作与供应关系将进一步深化。

本文涉及资讯内容来自网络公共信息，仅供参考不构成投资建议！