今日复盘要点

一、连板梯队4连板：福达合J

3连板：波导股F 、大业股F 、大唐发D 、杭电股F

2连板：南威软J 、众生药Y 、北投科J 、润建股F 、宏川智H 、泰晶科J 、宝鼎科J 、山D玻纤 、红板科J 、巨轮智N 、通鼎互L 、共达电S 、新能泰S

二、涨停事件1、机器人 （22）3板：大业股F

2板：巨轮智N

1板：秦安股F 、五洲新C 、天铭科J 、雷赛智N 、天奇股F 、凌云股F 、飞龙股F、祥鑫科J 、福莱蒽T等

事件：特斯拉 旗下Optimus（擎天柱）人形机器人于2026年第二季度启动量产，预计生产将在7月下旬到8月左右开始。首批量产机型（Optimus Gen-3）已下线并投入内部测试，供应链进入定点与订单确认期。

2、光通信（11）3板：杭电股F

2板：泰晶科J、通鼎互L、新能泰S

1板：铭普光C、汇绿生T 、烽火通X、长江通X 、光迅科J 、东 田 W、福晶科J

事件1：英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系，康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍，光纤产量提升超过50%。

事件2：美股光模块巨头Lumentum表示，公司的订单已经排到2028年。

事件3：光模块紧缺的物料是法拉第旋转片，日本某家公司停供。

3、PCB（7）2板：宝鼎科J、山D玻纤、红板科J

1板：泰坦股F 、卓郎智N 、鼎 熔 Y、温Z宏丰

事件：5月，PCB上游关键材料供给持续承压，中高端覆铜板（CCL）交货周期由常规的约2周延长至最长6周，部分海外供应商核心材料价格上调约30%。

4、Token算力（7）2板：南威软J、润建股F、宏川智H

1板：荣联科J 、罗曼股F 、科新发Z 、大位科J

事件1：国内云厂商集体多次上调算力服务价格。腾讯云5月9日起，将AI算力、容器服务及弹性MapReduce（EMR）相关产品刊上例调价5%；阿里云5月15日起，对部分MU（Model Unit）模型单元的服务价格进行2%-7%的上调。

事件2：高盛预计到2030年，消费级智能体每月将消耗约60千万亿tokens，企业级智能体每月将消耗约56千万亿tokens，全球整体Token消耗较当前增长24倍。

事件3：特朗普家族开始卖Token，与一家名为WorldClaw的企业联合推出AI模型路由平台WorldRouter。该平台可用加密货币结算300多款模型的token，并提供高达7折的优惠。

5、商业航天（7）1板：鲁信创T 、航天长F 、贵绳股F 、航发科J 、航天动L 、电科蓝T 、航天发Z

事件1：国内长征十号乙（航天一院）和蓝箭航天朱雀三号将在5-6月挑战回收复用。

事件2：工信部批复国电高科开展卫星物联网业务商用试验。

事件3：蓝箭航天朱雀2E火箭5月13日上午11点，在酒泉东风商业航天试验区发射。

事件4：天舟十号货运飞船与长征七号遥十一运载火箭组合体垂直转运至发射区，将于近日择机发射。

6、公告涨停（4）福达合J：一季度净利润1.81亿元，同比增长3635%（4.30）

众生药Y：获得用于治疗代谢功能障碍相关脂肪性肝炎的IIb期临床试验的顶线分析数据（5.8）

三湘印X：控股股东拟协议转让5.29%股份给成都柏然（5.8）

华联控G：修订阿根廷锂矿收购协议（5.8）

7、AI软件（4）2板：南威软J

1板：国安股F 、中G软件 、榕基软J

事件：美股AI应用软件股走强，Datadog上涨31.33%（云监控），飞塔信息涨超20%（网安），公司Q1财报全面超预期，AI驱动的业务爆发，上调全年指引。AI部署越多，企业越需要监控、云安全、网络安全、数据治理、DevOps工具，AI从威胁软件变成拉动软件需求。

8、医药医疗（4）1板：达安基Y、贝瑞基Y 、交大昂L、太龙药Y

事件：世界卫生组织7日表示，已在涉汉坦病毒疫情的“洪迪厄斯”号邮轮上发现8例病例，其中5例确诊。