5.11周一 市场方向观察1. AI算力/液冷- 核心逻辑：算力需求爆发，液冷渗透提速，订单景气主升。- 关注标的：英维克、浪潮信息、中际旭创、鼎通科技、中科曙光2. AI应用- 核心逻辑：产业落地提速，端侧AI普及，题材轮动弹性大。- 关注标的：昆仑万维、万兴科技、汤姆猫、蓝色光标、科大讯飞3. 半导体- 核心逻辑：国产替代加速，大基金加持，存储周期回暖。- 关注标的：北方华创、佰维存储、中微公司、海光信息、兆易创新4. 储能锂电- 核心逻辑：锂价企稳，政策+展会催化，低位修复反弹。- 关注标的：赣锋锂业、湖南裕能、维科技术、宁德时代、亿纬锂能5. 电力- 核心逻辑：电网投资加码，算力带动需求，低位稳健轮动。- 关注标的：国电南瑞、阳光电源、华银电力、特变电工、中国电建6. 人形机器人- 核心逻辑：产业落地提速，部件国产化，题材业绩双驱动。- 关注标的：绿的谐波、三花智控、汇川技术、埃斯顿、科沃斯 免责声明：以上内容来源于公开数据，不做任何投资建议；理财有风险，投资需谨慎。