市场消息 谨慎参考1 平潭发展 海峡两岸，美国国务卿鲁比奥表示：特朗普即将访华，而这一次会晤中美双方将讨论台湾问题 美国国务卿鲁比奥，这位以对华强硬著称的政客2 通鼎互联 光纤，事件：康宁:计划把美国光连接产能提升10倍 光纤产量提升超过50%3 泰晶科技 SiTime（SITM）美股盘前涨超24%，相关映射泰晶科技4 润建股份 Token工厂，事件：特朗普家族加密货币公司推AI模型平台，购Token可抽奖参加海湖庄园活动。孙宇晨、傅盛等也布局。南威软件、中青宝、易点天下等5 怡亚通 CPU，参股企业卓怡恒通（持股约25%）的产品全面适配海光、飞腾等六大国产CPU6 山东玻纤 电子布，电子布的供应缺口预计在2026年内难以缓解，5月份电子布价格可能还会上涨7 中欣氟材 机器人相关，特斯拉Optimus 机器人将于7月下旬或8月在弗里蒙特投产8 宏川智慧 宏川智慧：腾讯算力潜在供应商，打造第二个宏川智慧，公司于去年12月设立子公司宏川智算，打造第二增长曲线。宏川智算目前为中国电子商会算力产业副理事长单位9 狮头股份 半导体设备，台湾OSAT厂商资本开支大幅增长。日月光、力成、京元电子，2026年合计资本支出预计达3700亿新台币，自动化设备：狮头股份、利扬芯片、博众精工、赛腾股份10 聚杰微纤 电子布新增推荐标的：聚杰微纤收购安徽根银科技切入Q布赛道，现有丰田织布机125台，已公告拟1.5亿采购丰田织布机（400台），预期未来月产能6000平/台，年产能7-8万平，单米净利润100左右11 模塑科技 传模塑科技拿到特斯拉月100台订单，对应月几十台到百台体量，除了特斯拉，还有其他客户12 瑞斯康达 瑞斯康达：智算中心算力网络+SRv6技术（国内最早实现），OpenAI新技术：SRv6（分段路由），OpenAI改用SRv6替代动态路由，构建高弹性AI超算集群13 众生药业 众生药业更新：ZSP1601临床数据良好，有望拓展MASH治疗边界14 兴森科技 【AFB封装基板】高性能CPU封装基板的ABF用量是普通PC基板的10倍，ABF将成为供应链核心环节15 振华股份 振华股份：SOFC在AI数据中心供电领域应用突破，铬行业供给紧张