今天下午股市整体走强，创业板指涨了1%以上。光纤和CPO板块表现特别亮眼，主要因为几个利好消息：一是英伟达和康宁宣布合作，康宁要把美国的光连接产能提升10倍，光纤产量增加超过50%。二是美股光模块巨头Lumentum公布了超预期的财报，营收增长90%，订单都排到2028年了，说明行业需求非常旺盛。三是AI算力需求爆发，光模块正在从400G/800G向更高速的1.6T、3.2T升级，CPO等新技术加速应用，行业迎来高景气周期。AI带火了算力基础设施，光纤和光模块作为数据传输的"高速公路"自然受益。