市场消息 谨慎参考1. 长江证券：一季报业绩大增，同比增长55%。多家券商一季报净利润同比增长，金融板块相对位置较低 。2. 苏州高新：光模块（苏州）+商业航天概念。中际旭创、天孚通信等年内大牛股均出自苏州，当地数十年布局扶持AI算力等先进制造业产业链 。3. 盈新发展：存储芯片相关逻辑。美股存储芯片续创历史新高，A股存储相关9家个股涨停 。4. 大唐发电：大唐集团旗下上市公司。我国首个算电协同绿电直供项目投运，大唐集团构建“物理直供+双边交易”双轨并行的算电协同供电体系 。5. 通富微电：AMD相关。AMD预计2030年CPU市场年增超35%，Q2 CPU收入增超70%，盘后大涨14%。CPU PCB相关：广合科技、深南电路（AMD合作） 。6. 禾盛新材：参股熠知电子（CPU相关）。假期英特尔大涨，CPU概念发酵；AMD上修服务器CPU空间，称其受益AI agent与推理需求爆发。相关：海光信息、禾盛新材、卓易信息、中国长城、龙芯中科。7. 潍柴动力：卡特彼勒、康明斯发布26Q1业绩，海外柴发龙头业绩超预期，AIDC电力进入“供给约束”阶段。8. 美利云：算力相关。美银预测2027年全球超大规模云计算企业AI资本开支或达1万亿美元；东阳光一字板带动板块；豆包将推付费订阅版；Anthropic年化收入两月翻番，首超OpenAI 。9. 大业股份：机器人相关。特斯拉正式宣布Optimus Gen-3人形机器人启动量产。10. 泰金新能：铜箔相关。韩国CCL原材料紧缺、外资发布载板紧缺报告；AWS T3、NV Rubin、Google v8将于26H2陆续出货，均采用HVLP4铜箔。11. 川润股份：NVIDIA中国AI芯片市场份额因禁令降至0%；昇腾950PR进入量产，预计下半年放量。12. 海通发展：5月全球油轮、散货市场表现乐观。中东局势变化，终端原油库存持续去化；美股散货、油轮近一周上涨，关注Q1美股油轮散货二季度运价指引，大西洋原油运价企稳。13. 深圳新星：六氟磷酸锂（6F）涨价，第三方报价涨1-2k。行业库存见底，4-6月电池排产每月环比增5-10%，6F供需26Q2将反转。14. 通宇通讯：SpaceX链相关（未大涨），商业航天概念。后续事件催化较多，上海商业航天海上发射技术有限公司成立，注册资本11亿。15. 中金岭南：韶关冶炼厂年产86万片高纯半导体衬底项目预计2026年量产，总投资4.24亿，2023年上马，建设周期三年。16. 德福科技：已验证通过S进G厂供应，此前HVLP3主要通过S供国内客户，国内头部铜箔厂商迎产业级机遇。17. 华锡有色：锡期货大涨+铟矿、7N级高纯铟（磷化铟原料）概念。18. 禾望电气：大力布局SST，助力绿电直供AIDC。19. 雷迪克：子公司誊展光模块耦合设备出货（传闻）。