今日可重点关注以下板块及个股

不作为投资推荐！请慎入！.

一、核心主线：AI算力/半导体（最强）
1. 催化：1.2万亿科创再贷款+AI大会+一季报高增。
2. 重点个股：
寒武纪-U(688256)：20CM高度龙，机构重仓。
海光信息(688041)：算力芯片中军，北向加仓。
中际旭创(300308)：800G/1.6T光模块龙头，Q1利润同比+262%。
北方华创(002371)：半导体设备龙头。

二、高端制造（工业母机+机器人+低空经济）
1. 催化：915亿设备更新补贴+人形机器人展+低空经济博览会。
2. 重点个股:
创世纪(300083)：数控机床龙头，一季报+120%。
科德数控(688305)：五轴机床，国产替代。
绿的谐波(688186)：机器人减速器龙头。
万丰奥威(002085)：低空经济eVTOL整机材料。

三、商业航天/军工
1. 催化：低轨卫星加速+低空经济政策+军工订单饱满。
2. 重点个股：
西部材料(002149)、航天工程(603698)、上海沪工(603131)。

四、新能源（锂矿+储能+液冷）

1. 锂矿：锂盐价格低位企稳，关注天齐锂业(002466)、赣锋锂业(002460)。
2. 液冷/算力租赁：AI算力配套，关注英维克(002837)、浪潮信息(000977)。

五、顺周期（油气/有色）
1. 催化：国际油价高位+大宗商品企稳。
2. 重点个股：中国海油(600938)、藏格矿业(000408)。

六、大消费（低位补涨）
催化：五一消费数据向好，关注中国中免(601888)、首旅酒店(600258)。

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风险提示：
高位科技股分化，警惕获利回吐；纯题材小票谨慎追高。